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[ 行业资讯 ] 【守望者 观点】农业,下一个房地产业?

2014-09-16 20:47| 发布者: watchmen | 查看: 1035 | 收藏

摘要: 守望者:农业存在刚性需求,存在经济发展水平提升后老百姓对“食”的消费需求升级,作为传统行业里唯一没有被彻底整合的行业,农业逾发显得有机会和吸引力,也因此引发各界大佬纷纷踏足,以求在农业行业整合和变革中 ...

世界级投资大师詹姆斯·罗杰斯(JimRogers)在参加第四届中国期货(证券)资产管理大会时说:
未来20年,最赚钱的行业不是做房地产,而是做农民!
—— 一语惊醒梦中人,过往,中国最赚钱的行业是房地产、金融、电子信息等行业,农业备受投资商和年轻人的冷落。
在国家对农业投入不断增加、对农民补贴不断加大,以及政府出台的各项扶持政策引导下,农业行业大整合已经展开,那么,这种大转型是否如罗杰斯所说,在未来能带来超越房地产业的致富机会呢?

我们顺着罗杰斯的说法,以过去20年房地产行业的发展历程,来看未来20年农业行业的发展机会。

房地产业发展历程的启示

改革开放后,中国房地产业起步于深圳、珠海的特区建设,但对于国内民众来说,当时仍处计划经济时期,个人仍依赖单位分房,并没有买房的概念。1988年8月,海南岛从广东省脱离,成为中国第31个省级行政区,同时也是面积最大的经济特区。海南经济特区的设立,使海南发展进入了一个崭新的时期,房地产业开始升温。
1992年初,邓小平同志发表南巡讲话,随后,中央向全国传达了《学习邓小平同志重要讲话的通知》,提出加快住房制度改革步伐。海南建省和特区效应也因此得到全面释放,并立即成为全国各地淘金者的乐园,一夜间,十几万人涌入海南岛,炒地皮、炒楼花,靠一张规划图就贷款,全省房价一年涨2倍,海口地皮一年间涨幅高达30倍,一块地转了十几手却还没开工,海口市经济增长率达到了惊人的83%,…无数人在“击鼓传花”游戏中发了横财,高峰期小小一个海岛竟集中了两万多家房地产公司。
海南房地产热传到大陆,全国各地相继冒出上百万家房地产公司。笔者所在的省商业厅下属十六家省公司,每家公司下面都开有少则一两家、多则三五家房地产公司,银行贷款加上自有资金,投向广州、宝安、惠州等地,连宅基地也炒个不亦乐乎….当时做生意,你要说不沾房地产,你都不好意思说出口。

1993年6月底,时任国务院副总理的朱镕基发表讲话,宣布终止房地产公司上市、全面控制银行资金进入房地产业; 次日,国务院发布《关于当前经济情况和加强宏观调控意见》,16条强力措施调控房地产,银根全面紧缩,一路高歌猛进的海南房地产业顿时被釜底抽薪,随之,海南房地产泡沫破灭,到处出现烂尾楼,全国房地产业一夜沉寂,无数公司倒闭…

从1993年开始,中国房地产行业进入十年冷静期。在政府对行业进行整顿过程中,许多实力弱的皮包型、投机型中小企业被淘汰,新企业脱颖而出。在这十年过程中,政府对房地产行业的发展进行了反思,大量土地开发项目被叫停并重新规划,提高了行业准入门槛,规范了游戏规则。十年中,房地产业从上游土地供应,到下游房地产开发商、承建商、房屋中介,上下游都得到整合,实现了行业大转型。也就在这十年中,涌现出富力、碧桂园、雅居乐、恒大等行业超级战舰,行业资源不断集中,市场逐步规范;与此同时,消费者的消费意识得到了培育,市民接受了购买商品房使自己生活过得更舒适,同时房屋可成为保值增值商品的消费意识。

从1993年到2013年,中国房地产业走过了艰难的前十年和辉煌的后十年,房地产业渗透并影响了几十个行业,吸引了每一个城市居民的眼球。房地产业也成为中国诞生亿万富豪最多的行业。经过这二十年,行业的相对垄断格局已经形成,全国知名地产商在50家左右,各大地产商凭借资本优势,掌控了大部分可开发土地资源。而在整合结束的后十年中,房价也随之一路飚升。

房地产行业由“分散”向“集中”转变后产生行业暴利和大量富豪,印证了一个结论:任何行业其结构体由“分散”走向“集中”,都会形成行业相对垄断,进而产生超额利润和暴富机会!

农业,也在经历类似房地产业的整合过程

农业,似乎也在经历着房地产行业由“分散”向“集中”转变的过程。在这里,我主要以种植业来谈这方面问题,毕竟种植业与我们所处的农资子行业密切相关。
如图,我们来看农业由“分散”到“集中”的表现:

行业结构体

以前

变动状态

以后

土地

小面积

分散→集中

(土地流转)

大面积

作业者

传统农民

分散→集中

(大耕户/合作社,机械化作业)

新型农民

农资生产商

散乱小

分散→集中

(并购整合)

大企业

农资流通商

散乱小

分散→集中

(央企国企切入,并购整合)

几大集团相对垄断

农产品贸易商

小型/自由交易

分散→集中

(央企国企控制上下游,收购、加工、销售

几大集团相对垄断


中国的种植业似乎正在走一条路:
自给自足小量供应(分散)→大耕户/合作社开始出现(集中) →农场主(相对垄断)

 农民的身份也在发生变化:
2012年中央一号文件中首度出现了“职业农民”的字样, 而2013年,“家庭农场”又成为中央一号文件的主题词。土地作业主——农民的结构也在发生深刻变化,“农民”将成为有钱人的职业,传统意义上的“农民”将面临更换淘汰。

 产业规模化已成为农业转型加速的重要推动因素。农业行业的机会不断涌现,在国家经济结构调整和大力支持农业的政策背景下,大量社会资本涌入农业领域,新农业蕴含着巨大潜力,是一块值得投资者期待的领域。

新农业的崛起需要资本推动,讲求长远回报,要有良好的商业盈利模式才可持续发展。最近几年,部分商界巨头也涉足农业,如[联想]进入水产、养殖业,[网易]丁磊养猪,[京东商城]刘强东种大米,褚时健包山头种出“楮橙”,中国首善陈光标进军绿色食品,生产松子玉米核桃酱,广告词“喝陈光标松子玉米核桃酱,健康自己,帮助他人,喝一罐,捐一毛” ……这些商界大鳄,凭着他们灵敏的商业嗅觉,已深刻感觉到农业大转型带来的机会而纷纷踏足,他们凭借良好的社会资源和资本优势,投入的资金动辄数亿,远超出我们行内人之前的小打小闹。
由此可见,农业由“分散”向“集中”转变后,改变之前落后的经营模式,也一定能产生高利润机会。

食品安全问题加速了产业整合

最近,海南新毒豇豆事件、香港奶粉事件等一单接一单的新鲜事冒出来,使得农业这个行业似乎从来没有象现在这么热闹过而极受国人关注。食品安全问题已经超越土壤污染、水污染、空气污染问题,成为老百姓头等大事。新一届政府上台后,如何扭转国人对食品安全失去信心的恐惧心理已事关政府公信力。接下来,政府将加快农业产业链各环节整合、强化农产品生产监管已是必然。我们所处的农化行业是农业中的子行业,因了农药残留与食品安全的密切相关性,也必将受到政府的“特别关照”。

要保证食品安全,首先是保证粮食基本供应,其次是为老百姓提供“好看、好吃、安全”的高品质农产品。因此提升农业生产科技水平,完善农业服务体系,实现农业产业一体化、集约化、规范化将是未来必经之路。
     
 目前正在进行中的农业产业大整合,正如经历房地产业的“前十年”,我们相信,经过行业大整合,一定能迎来美好的“后十年”。

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